*CWM特許財富管理師證照課程又要開課囉!!時間訂於10/16、10/23、10/30、11/6、11/13日,欲了解相關訊息或報名請即刻來電,歡迎財經界精英踴躍報名! 洽詢專線02-27510525 *
 
相關證照

MFP™ 專業金融師

RFS™ 註冊金融理財師

RBA™ 註冊商業分析師

CWM™ 特許財富管理師

 

   CWM™特許財富管理師

財富管理目前是亞洲區最新、最熱門的金融服務產業,為了贏得財富管理客戶,行銷人員必需增進金融市場知識、了解市場趨勢、選擇投資工具、提高技術層面的技巧,並與客戶維持良好的關係管理。

完成本課程通過考試,將頒發證書:

    • AAFM美國金融管理學會-Chartered Wealth Manager(CWM)特許財富管理師

課程獲益:

    • 藉由國際認證突顯本身的專業教育背景與經驗
    • 具備為財富管理顧客服務的資格
    • 體會市場動態對財富管理的影響
    • 獲悉國際及亞洲財富管理的趨勢與機會
    • 洞悉財富管理規劃與議題
    • 獲得全球最好的訓練使在財富管理上達成目標
    • 發展建立為財富管理顧客解決問題的技巧
    • 創造策略以建立與顧客之間有效關係

申請資格:

    • 擁有被國內教育部及美國金融管理學會所認可之商學學位/文憑
    • 2年以上金融產業服務經驗

課程內容:(總計40小時)

    • Module 1:Wealth Management & Financial Industry Update(1 day)
     財富管理與金融產業動態
     財富管理的方向和舉目各種全球性趨勢包括現有產品
    

 

    •

Module 2:The Wealth Management Industry (1 day)

     財富管理產業
     制定一個所認識的資本市場運作,並能夠了解和判斷企業的評價和私人股權,風險資本和其它財物結構。
    

 

    •

Module 3:Corporate Finance and Capital Makets (1 day)

     企業融資和資本市場
     隨著不斷變化的監管和遵守,參加者將得到一個有關的財富管理行業範圍廣泛的變化的詳細討論。
    

 

    • Module 4:Consultative selling (1 day)
     顧問式銷售
    

學習如何開發為財富管理客戶增值服務的概念。該主題涵蓋了各方面個人財富管理的問題,包括需求分析、風險偏好,了解如何提供一個整體的解決方案,提供諮詢和幫助促成客戶的決定。

    

 

    •

Module 5:Interpersonal skills (1 day)

     人際技巧
     了解在人際財富管理概念的基礎上協商銷售方法的觀鍵,本課程將在加強處理較高的財富管理客戶端個人技能要求。

 

         每年5月及11月開課

         詳情請洽: 02-27510525

       索取簡章及報名